3月20日晚間,正在籌劃重大資產重組的A股上市公司中房股份(600890.SH)發(fā)布《重大資產置換及發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書(草案)》(以下簡稱“草案”),宣告與中國忠旺的重組大幕再次拉開。草案顯示,中房股份(又稱“上市公司”)擬作價305億購買忠旺精制、國家軍民融合基金持有的忠旺集團100%股權。交易完成后,中房股份將由房地產企業(yè)轉變?yōu)殇X擠壓型材及相關產品的研發(fā)、制造和銷售企業(yè),忠旺精制將成為上市公司新控股股東,劉忠田將成為上市公司新實控人。
草案披露,此次交易,中房股份將通過資產置換及發(fā)行股份的方式置入標的資產,其中中房股份擬以持有的新疆中房100%股權作為置出資產,作價2億元與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換,置換后的差額部分則由中房股份以發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買,發(fā)行價格為6.16元/股。
值得注意的是,隨著草案的發(fā)布,中房股份與中國忠旺的“聯(lián)姻”也宣告正式重啟。在醞釀7個月后,雙方如今再度籌劃重組,此舉也被解讀為“中房股份進一步向市場明確其積極轉型謀求發(fā)展的決心”。
事實上,自2008年以來,中房股份的房地產開發(fā)業(yè)務已處于停滯狀態(tài),公司收入和利潤主要來源于對剩余尾房的銷售及自有物業(yè)的出租,持續(xù)盈利能力減弱,營收和凈利均已出現(xiàn)大幅下滑。而根據(jù)草案,此次擬置入的標的資產忠旺集團是全球知名的鋁擠壓產品研發(fā)制造商,主要從事工業(yè)鋁擠壓型材及相關產品的研發(fā)、制造和銷售。 研發(fā)、制造和銷售, 產品廣泛應用于鐵路、城市軌道交通、汽車、造船、航空、電力工程、機械設備、綠色建造等眾多領域 。近三年營收及凈利規(guī)模隨鋁合金模板業(yè)務的發(fā)展呈逐年增長趨勢,行業(yè)前景良好,競爭優(yōu)勢突出,具有較強的盈利能力。
草案顯示,通過注入優(yōu)質資產,中房股份將成為一家具備較強市場競爭力、市場前景廣闊的鋁擠壓產品研發(fā)制造商。忠旺集團持續(xù)向工業(yè)鋁型材的下游應用領域拓展將推動上市公司未來盈利能力的持續(xù)提升。
對于重組后的發(fā)展,草案也給出了清晰的發(fā)展目標和步驟規(guī)劃,未來將在產業(yè)結構升級及節(jié)能減排成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的背景下,著重以提升企業(yè)綜合競爭力為出發(fā)點,進一步加大科技創(chuàng)新與研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,擴大高附加值鋁擠壓產品占比,將上市公司建設成全球領先的工業(yè)鋁擠壓企業(yè)。
忠旺集團是全球領先的鋁加工產品研發(fā)制造商,其產品廣泛應用于綠色建造、軌道交通、航空航天、船舶及汽車等諸多領域,該公司不僅是高鐵“復興號”整車車體鋁擠壓材的最主要供應商,也是沃爾沃、比亞迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔馳、寶馬等國內外汽車廠商的合作伙伴,在高鐵整車車體鋁擠壓材、鋁合金建筑模板、新能源車鋁合金車身等領域的市場占有率穩(wěn)居全國第一。同時,公司旗下還有德國高端鋁擠壓企業(yè)烏納鋁業(yè)以及澳大利亞超級游艇制造商SilverYachts,這也鑄就了忠旺集團在全球業(yè)界不斷提升的品牌影響力和國際領先地位。