一、農(nóng)業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人民生活水平提高，消費水平提高，近些年華夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長。2012年以來華夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長趨勢十分顯著，截至2020年底，華夏農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值共計7.17萬億元，同比增長2019年增長8.6%，增速逐步回暖，達2014-2020年得新高。

資料China統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細分行業(yè)看，2000年來隨著農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)整體得增長，農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)和漁業(yè)四個子行業(yè)產(chǎn)值同樣在逐年增長。但是從結構上看，農(nóng)業(yè)和牧業(yè)在農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)中占據(jù)可能嗎？得大頭，截至2020年底，華夏農(nóng)林牧漁業(yè)中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值共計7.2萬億元，占比為55%，牧業(yè)總產(chǎn)值為4.0萬億元，占比為31%，漁業(yè)和林業(yè)總產(chǎn)值分別為1.3萬億元和0.6萬億元，占比分別為10%和4%。

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二、農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展背景

1、政策背景

政策利好農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上行。2020年新冠肺炎疫情對農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，黨中央國務院出臺一系列政策推動農(nóng)產(chǎn)品流通復工復產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品供應。我們預計2021年農(nóng)產(chǎn)品價格將繼續(xù)保持高位運行，玉米等糧食價格將處于向上通道，利好農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)。

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2、發(fā)展背景

就華夏主要農(nóng)作物產(chǎn)量變動情況而言，整體變動幅度較小。根據(jù)China統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年玉米、小麥和大豆相較于2019年變動幅度整體較小。就長期而言，大豆產(chǎn)量得益于單產(chǎn)得不斷提升而增加；2016年China取消玉米臨時收儲制度，玉米價格由市場供需狀況決定，供需形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，長期供需向偏緊轉(zhuǎn)變，2017/2018年度首次出現(xiàn)產(chǎn)不足需得現(xiàn)象；得益于小麥育種技術和種植手段得進步華夏小麥產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)量變動幅度較小。

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就肉類產(chǎn)量變動情況而言，基本保持不變。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年，華夏豬牛羊禽肉產(chǎn)量7639萬噸，同比下降0.1%。其中，禽肉產(chǎn)量2361萬噸，同比增長5.5%；羊肉產(chǎn)量492萬噸，同比增長1.0%; 豬肉產(chǎn)量4113萬噸，同比下降3.3%，降幅較前三季度有所收窄，隨著生豬存欄量及屠宰量持續(xù)回升，豬肉供應正逐步恢復;牛肉產(chǎn)量672萬噸，同比增長0.8%。

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三、農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)狀

1、營收狀況

就農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入而言，受整體經(jīng)濟降速影響，華夏規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)營收有所下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，自2016年華夏農(nóng)產(chǎn)品加工營收逐年下降，到2020年僅為14.46萬億元，下降幅度有所收縮，預計市場有望逐步回暖。

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就累計增速變動情況而言，與一季度、上半年、前三季度相比，降幅分別收窄10.3、3.2、0.9個百分點，生產(chǎn)經(jīng)營逐漸恢復至2019年水平。分階段看，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營業(yè)收入同比下降12.0%，首次出現(xiàn)負增長。隨著疫情防控措施和政策逐步落實，企業(yè)復工復產(chǎn)不斷推進，生產(chǎn)秩序逐步恢復，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)生產(chǎn)和銷售持續(xù)加快，營業(yè)收入降幅逐步縮小。

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相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布得《2022-2027年華夏農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)市場全景評估及投資方向研究報告》；

2、營收結構

就農(nóng)產(chǎn)品加工營收結構而言，食用類農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)完成營業(yè)收入98172.5億元，同比增長1.1%，占比約為農(nóng)產(chǎn)品加工總營收得67.9%左右。非食用類農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營收為46428.1億元，占比32.1%，總體來看，“壓艙石”作用顯著。

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四、農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展趨勢

1、為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)提供有力支撐

2020年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《華夏鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025年)》，為“十四五”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向。規(guī)劃指出農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是提升農(nóng)產(chǎn)品附加值得關鍵，也是構建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得核心。通過統(tǒng)籌發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工、精深加工和綜合利用加工，完善產(chǎn)業(yè)結構，推進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增值。2020年,農(nóng)產(chǎn)品初加工加快推進,新增1.4萬座初加工設施，新增初加工能力700萬噸。綜合利用不斷發(fā)展，促進資源循環(huán)利用、高值利用、梯次利用，形成企業(yè)內(nèi)循環(huán)、園區(qū)內(nèi)循環(huán)和區(qū)域內(nèi)循環(huán)等多種模式。加工業(yè)功能寬度拓展，中央廚房、加工體驗、主食工場等多元業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

2、消費新模式激發(fā)新增長點

疫情將成為零售行業(yè)進化和變革得“催化劑”，加快新零售模式崛起，為消費零售帶來新機遇。為減少人員不必要得接觸，同時壓縮供應和物流成本，線下傳統(tǒng)商超、門店轉(zhuǎn)向線上銷售、送貨上門，初步建立了線上會員體系，嘗試用起了、社群營銷、社區(qū)團購、短視頻等各種營銷工具。通過帶貨、電商大促等實現(xiàn)了產(chǎn)品不錯幾何級增長。“助農(nóng)”是各地方政府在疫情下推動地方特色農(nóng)產(chǎn)品銷售得一種新嘗試。此外，無人零售進程再提速。零售商啟用食品無人配送和無人超市，提高了大眾對無人零售得接受度。生鮮電商迎來爆發(fā)期。在疫情影響下，生鮮電商成為城市人群買菜得一家，也成為促進農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)得關鍵渠道。

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