原標(biāo)題：瑞幸咖啡完成增發(fā)并發(fā)行可轉(zhuǎn)債：募資規(guī)模超11億美元 來源：雷帝網(wǎng)

雷帝網(wǎng) 雷建平 1月11日?qǐng)?bào)道

瑞幸咖啡（NASDAQ:LK）日前完成增發(fā)并發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

瑞幸咖啡原計(jì)劃申請(qǐng)后續(xù)發(fā)行1200萬股美國(guó)存托股票（ADS），且擬發(fā)行4億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)高級(jí)債券。

由于市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，瑞幸咖啡又增加180股新股，總共1380萬股，每股發(fā)行價(jià)為42美元。

瑞幸咖啡股權(quán)融資總金額綠鞋前5.8億美元，綠鞋后6.7億美元。CB綠鞋前4億美元，綠鞋后4.6億美元。

瑞幸咖啡總?cè)谫Y額綠鞋前9.8億美元，綠鞋后11.3億美元。其中，瑞幸咖啡股東大鉦資本套現(xiàn)2.3億美元，瑞幸咖啡公司融資9億美元。

瑞幸咖啡此次的募資規(guī)模超過了IPO時(shí)候的融資，相當(dāng)于又進(jìn)行了一次IPO。

瑞幸在披露文件中表示，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債和增發(fā)所融資金用于公司未來一般性投入，包括店面擴(kuò)張，無人零售計(jì)劃，資本支出，研發(fā)，市場(chǎng)推廣，業(yè)務(wù)開拓，國(guó)際業(yè)務(wù)，日常資本需要和其它一般行政支出等。

此次交易過程中，瑞幸咖啡管理層和其他初始股東未出售任何股權(quán)。

大鉦資本由知名PE投資人黎輝創(chuàng)立，瞄準(zhǔn)投資領(lǐng)域包括消費(fèi)、服務(wù)和醫(yī)療等行業(yè)。大鉦資本在2018年前后兩次領(lǐng)投瑞幸咖啡，靠投瑞幸咖啡一戰(zhàn)成名。

2019年7月，大鉦資本完成首支美元基金資本募集，募資總額超過20億美元。

此次減持后，大鉦資本已收回當(dāng)初對(duì)瑞幸資本的投資。大鉦資本方面表示，此次略微減持后，大鉦資本仍然是瑞幸咖啡最大的機(jī)構(gòu)股東，并持續(xù)看好瑞幸的長(zhǎng)期發(fā)展前景。

當(dāng)前，瑞幸咖啡董事長(zhǎng)陸正耀持股為36.86%，為大股東；瑞幸咖啡CEO錢治亞持股23.76%，為二股東，Mayer Investments Fund持股為14.97%。大鉦資本還持有11.44%股權(quán)。

最近，瑞幸咖啡動(dòng)作不斷，且喜事連連。2020年1月9日，瑞幸咖啡創(chuàng)始人兼CEO錢治亞女士獲“十大經(jīng)濟(jì)年度人物”稱號(hào)。

“2019十大經(jīng)濟(jì)年度人物”這樣評(píng)價(jià)錢治亞和瑞幸咖啡：錢治亞用18個(gè)月時(shí)間，帶領(lǐng)瑞幸從產(chǎn)品上市到登陸納斯達(dá)克，刷新全球最快IPO紀(jì)錄。她以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，以數(shù)據(jù)為核心，開創(chuàng)“無限場(chǎng)景”運(yùn)營(yíng)模式，從根本上改變傳統(tǒng)咖啡行業(yè)的交易結(jié)構(gòu)和用戶體驗(yàn)，2019年，她從咖啡、茶飲再到輕食，完成“高頻到低頻”消費(fèi)品類覆蓋，開啟行業(yè)全新的新零售咖啡時(shí)代。

“十大經(jīng)濟(jì)年度人物評(píng)選”是每年一屆的經(jīng)濟(jì)盛會(huì)，被譽(yù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)界的“奧斯卡”。同一天，瑞幸咖啡市值突破100億美元

瑞幸咖啡還發(fā)布智能無人零售戰(zhàn)略，推出無人咖啡機(jī)“瑞即購(gòu)”（luckin coffee EXPRESS）和無人售賣機(jī)“瑞劃算”（luckin popMINI）。

錢治亞在會(huì)上透露，瑞幸咖啡已經(jīng)超過星巴克，成為中國(guó)最大連鎖咖啡品牌，直營(yíng)門店數(shù)量達(dá)到了4507家。除上海外，瑞幸咖啡在全國(guó)主流各個(gè)城市門店數(shù)量都居第一，上海是第二。

———————————————

雷帝觸網(wǎng)由資深媒體人雷建平創(chuàng)辦，若轉(zhuǎn)載請(qǐng)寫明來源。