1月30日，上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“阿萊德”）披露了發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價(jià)24.8元/股，發(fā)行市盈率35.44倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為26.64倍。

阿萊德保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為興業(yè)證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到338家網(wǎng)下投資者管理的7818個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為8.1元/股-35.86元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，長安基金管理有限公司管理的7只基金產(chǎn)品報(bào)出8.1元/股最低價(jià)，上海澤堃資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司管理的1只私募基金報(bào)出35.86元/股最低價(jià)。

經(jīng)核查，2家網(wǎng)下投資者管理的5個(gè)配售對(duì)象未按要求提交承諾函等關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料，報(bào)價(jià)被確定為無效報(bào)價(jià)。

此外，經(jīng)阿萊德和興業(yè)證券協(xié)商一致將擬申購價(jià)格高于29.11元/股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為29.11元/股，擬申購數(shù)量小于750萬股的配售對(duì)象全部剔除，擬申購數(shù)量等于750萬股且系統(tǒng)提交時(shí)間為1月19日14:56:20:660的配售對(duì)象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的順序從后到前剔除3個(gè)配售對(duì)象。以上過程共剔除95個(gè)配售對(duì)象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為332家，配售對(duì)象為7718個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為26.91元/股，合格境外機(jī)構(gòu)投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為25.5元/股；保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為27.72元/股。

據(jù)悉，按本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，阿萊德預(yù)計(jì)募集資金總額為6.2億元，超出募資需求近3億元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為5.42億元。

阿萊德成立于2004年，是一家高分子材料通信設(shè)備零部件供應(yīng)商，為客戶提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的射頻與透波防護(hù)器件、EMI及IP防護(hù)器件和電子導(dǎo)熱散熱器件等用于移動(dòng)通信基站設(shè)備內(nèi)外部的零部件產(chǎn)品，以及包括前期研發(fā)設(shè)計(jì)介入、中期產(chǎn)品開發(fā)、后期生產(chǎn)制造和最終產(chǎn)品驗(yàn)證在內(nèi)的零部件整體解決方案。

2019-2021年及2022年上半年，阿萊德實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為2.7億元、3.07億元、3.72億元和1.74億元；實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤分別為5135.3萬元、6936.72萬元、7020.37萬元和2765.46萬元。

阿萊德客戶集中度較高，近8成收入來自愛立信和諾基亞。招股書顯示，2022年上半年，該公司來自愛立信和諾基亞的主營業(yè)務(wù)收入占比合計(jì)為78.09％。

阿萊德表示，在與愛立信、諾基亞等主要客戶的合作中，其存在對(duì)主要客戶的新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)或老產(chǎn)品份額競標(biāo)談判中失利的可能。另外，主要客戶自身收入或經(jīng)營變化也會(huì)間接導(dǎo)致其業(yè)績變化。

本文源自金融界